Insurance Broker Performance Dashboard

ปัญหาคืออะไร

การติดตามผลงานโบรกเกอร์ประกันต้องรวมไฟล์รายเดือนด้วยมือทุกครั้ง กินเวลาและเสี่ยงพลาดตอน copy ข้อมูล ทำให้ได้ข้อมูลช้ากว่าที่ควรใช้ตัดสินใจ

แก้ด้วยวิธีไหน

สร้าง ETL ด้วย Power Query ที่ทำความสะอาดและรวมข้อมูลอัตโนมัติ กำหนดโครงสร้างไฟล์ต้นทางให้คงที่ แล้วต่อ dashboard ที่ refresh เองเมื่อมีข้อมูลใหม่

ผลลัพธ์

กำจัด manual monthly reporting ได้ 100% — ผู้ใช้เปิด dashboard เห็นข้อมูลล่าสุดโดยไม่ต้องมีใครเตรียมไฟล์

• Manual reporting เหลือ 0
• ข้อมูลอัปเดตเองเมื่อ refresh
• ลด human error จากการรวมไฟล์